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    4月新消費融資金額環比大跌:美妝缺席,露營火了

    來源: 聯商網 林平 2022-05-12 21:40

    出品/聯商網&搜鋪網

    撰文/林平

    過去一年,新消費賽道迎來進一步井噴式的爆發,咖啡、面食、烘焙、茶飲等賽道掀起了投資熱潮,涌現出了大批優秀品牌。

    這些品牌借助于互聯網思維在商品、品牌、營銷、服務、商業模式等方面不斷創新,滿足了新消費時代下的消費者新需求。

    而在2022年,新消費領域也將迎來新特點和新變化。4月份,新消費品牌們表現如何?

    據聯商網零售研究中心不完全統計,今年4月份新消費領域共發生71起融資事件,融資總金額近29億元人民幣(百萬元人民幣融資規模以100萬元計,千萬元人民幣融資規模以1000萬元計,億元人民幣融資規模以1億元計,外幣經過換算,未披露融資金額未計入,融資時間以披露時間為主)。

    從整體來看,4月份新消費領域融資與去年同期相比,融資數量進一步上升,但融資總金額下降明顯。環比今年3月,融資數量上相當,但融資總額斷崖式大跌。

    食品飲料領域之外,美妝缺席

    從融資業態分布來看,4月份食品飲料領域共發生19起融資事件,相較于3月份略有上升。緊隨其后的是餐飲、服飾配飾、生活方式等領域。

    食品飲料依然“當打”,一直以來都受到資本關注和投注。食品飲料賽道是剛需消費品的一個重要體現,已經成為快消領域增速最快的行業之一。在消費受眾中,年輕消費者已經成為主流,食品屬性也發生變化,便利性與健康性成為首選考慮因素。

    從市場來看,功能性食品市場巨大,健康食品持續走俏,植物肉、植物奶市場也在加速成長。本月,植物肉初創企業Haofood獲得350萬美元種子輪融資,將有助于其推進植物基雞肉的研發創新。健康輕食品牌FOODBOWL超級碗半年內連續完成兩輪融資,總融資金額達數千萬元。一方面在輕食領域不斷創新,另一方面加速線下門店拓展。

    茶飲領域競爭的激烈程度不言而喻,但不少企業從更細分的角度切入,拓展出新市場。在線下現制茶飲中,“新鮮”“健康”是關鍵字眼。本月,鮮果茶品牌T COMMA完成第二輪500萬歐元融資,投資方為意大利品牌RUWISHDA。據悉,本輪融資將用于在南京新街口開60家門店,布局五個品牌矩陣(標準店、黑金店、檸檬茶店、牛油果店、文創店)。T COMMA于2021年9月成立,同年11月獲得天使輪1億元融資,該輪投后估值50億元人民幣。

    值得注意的是,本月美妝領域融資玩家“缺席”了。從去年下半年以來,美妝領域融資持續遇冷,今年以來也維持不溫不火態勢。但進入到4月,美妝直接“啞火”,變得靜悄悄。

    回到今年一季度數據上看,美妝領域融資自1月份開始攀升,但融資數量僅維持在個位數。

    前兩年,依靠移動互聯網、內容營銷、種草以及直播平臺帶來的紅利等,不少新消費品牌在極短的時間內便實現了十億級、百億級估值。不過,隨著紅利消逝,在獲客成本越來越高,ROI持續走低之下,缺乏良性增長路徑的品牌們成為了資本的燙手山芋。

    一直以來,美妝行業存在同質化、模式單一的短板,品牌之間出現嚴重內卷,低毛利、低研發、重營銷等頑疾仍待解。美妝品牌如果沒有強大的內功,很容易被資本反噬。完美日記在二級市場的艱難表現,正是市場悲觀情緒籠罩的體現。

    此外從行業來看,經歷去年41.4%的大漲后,化妝品零售受疫情影響整體增速放緩。國家統計局發布的一季度社會消費品零售數據顯示,3月化妝品類零售總額為345億元,同比下滑6.3%。

    不過,從長遠來看,中國人均美妝消費額僅是歐美、日韓市場的十分之一,行業仍然有巨大的想象空間。在美妝產業進入功效時代之后,還將開啟新一輪的競爭。

    元宇宙與零售正持續融合加深,科技創新正驅動著消費領域不斷發生新變化。在光源資本董事總經理薛敏看來,元宇宙在內容層面的發展將由游戲和新形式社交開始,向所有交互內容擴散,同時元宇宙在生產端和消費端都會產生大量機會。

    本月,元宇宙領域領域發生了5起融資事件。元宇宙生態平臺FUNBOX獲得1500萬人民幣Pre-A輪融。FUNBOX還開發了國內首個虛擬地產投資平臺,能支持品牌資產在元宇宙世界的入駐、運營、互動和增值。以NFT(數字藏品)為代表的數字資產經營也頗受關注。中科云鏈宣布完成500萬元天使輪融資并推出自主開發的NFT數字文創藏品平臺,該平臺已與多個知名 IP、非物質文化遺產、文旅品牌等達成合作意向。

    延續以往趨勢,餐飲領域的融資主要集中在特色小吃、面食、預制菜等領域。數字化供應鏈等推動了餐飲基礎設施的高標準化,標準化和可復制化之下,粉面、鹵味等細分領域不斷受到關注。

    本月,B端預制菜供應鏈整合商凍品碼頭完成數千萬元A輪融資,將用于冷鏈倉配建設等。粉面賽道連鎖品牌耍羊氣獲得近千萬天使+輪融資。目前粉面市場尚無全國性領軍品牌出現,品牌化、連鎖化機會仍很大。

    其它方面,潮玩、生活方式、家電家用、電商等領域也獲得了數額不等的融資。

    早期融資項目居多,整體融資規模以千萬級為主

    本月新消費品牌融資主要集中在天使輪與A輪融資階段,其中天使輪及種子輪融資事件達34起,Pre-A輪7起,A輪融資達到16起,總占比達到80%,主要集中在食品飲料、餐飲、家居等領域。

    B系列以后的融資也有一部分,但較少。如今,資本已經變得更加理性,除了關注成熟期企業外,一些在細分賽道有所創新的早期項目也受到青睞。如校園社交APP炸窩完成了數百萬元種子輪融資,與以往純社交方式不同,其集合了大學生社交和校內商家服務需求。硬蘇打氣泡酒品牌ZEYA獲得數百萬元種子輪融資,通過零糖、零脂肪創新,主打更健康的酒精飲料。

    從融資規模來看,4月份融資以百萬級和千萬級為主,分別為19和31次。百萬級融資主要集中在天使輪和種子輪階段,以細分賽道的中小品牌為主。

    本月,億元級融資共12起,主要集中在食品飲料、服飾、家居、運動等領域。氣泡酒品牌大于等于九完成來自大鉦資本等投資方的A輪1億元人民幣融資。本輪融資將助力大九氣泡酒在品牌建設、渠道拓展、營銷合作等方面的發展。其火熱背后是消費者對低度氣泡酒、果酒等產品的需求不斷攀升。

    此外,社區商業領域,海亮集團旗下社區生鮮連鎖品牌明康匯近日獲得新一輪數億元人民幣融資,由中國農墾產業發展基金與浙江兩山鄉村振興基金投資領投。獲得融資后,明康匯將主攻三大方向,即鄉村振興、零售門店擴張以及企業數字化能力提升。

    小眾露營生意被資本盯上,賽道頭部品牌擴充“事業線

    本月融資另一個看點是,小眾的露營生意被資本盯上了。

    受到疫情影響,近郊戶外露營成為了消費者追逐的“微度假”方式,熱度不減。根據攜程發布的《2022清明假期旅行消費數據報告》顯示,清明小長假,出游半徑變小,但熱情不減,本地游成為主流趨勢。全國“露營”搜索量環比上漲98%,清明節露營產品預定量同比增長超3倍。

    艾媒咨詢數據顯示,2014年至2021年中國露營營地市場規模從77.1億元增至299.0億元,預計2022年增速達18.6%,市場規模達354.6億元。

    4月,戶外裝備品牌挪客Naturehike宣布完成來自鐘鼎資本的近億元A輪融資。青山資本則獨家投資了戶外生活方式品牌ABC Camping Country,投資金額為數百萬美元。ABC Camping Country于2019年在杭州成立,產品體系涵蓋露營帳篷、戶外炊具、收納器物等不同層面。目前已擁有5個線下店,分別位于杭州、上海、蘇州、沈陽,并且在千島湖和宜興有2個露營體驗營地。

    相較于發達國家較為成熟的露營市場,國內露營市場正處于起步階段。不過隨著需求不斷上升,那些經營露營產品和營地的品牌市場機會不斷擴大。在受到資本市場追捧之下,國內露營及戶外品牌們融資不斷。

    目前,國內露營市場較為分散,暫未出現超級巨頭,隨著露營經濟勢頭不斷爆發,市場前景也會越來越廣闊。不過,露營市場也面臨挑戰,一方面對于消費者來說,露營是一種高成本體驗,注定是一門小眾生意;另一方面,市場玩家既需要高成本投入,也要緊跟市場潮流,還要在投資收益上進行平衡?偟膩砜,市場機遇與挑戰并存。

    本月,不少頭部消費品牌還在自身賽道周邊廣撒網,擴充“事業線”。如書亦燒仙草投資咖啡品牌DOC,蜜雪冰城投資韓式炸雞品牌雞裝箱,絕味網聚資本投了冷凍烘焙品牌恩喜村。除了恩喜村,絕味此前還投了和府撈面、幸福西餅、潘多拉、千味央廚、顏家辣醬鴨、我饞鴨脖等。

    與互聯網VC不同,新消費品牌的投資布局更多是為了找到發展曲線,完善產業鏈布局,從而應對商業競爭。

    附:2022年4月份新消費品牌融資表

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